Lexa part à la recherche de son frère jumeau Leo, qui fuit pour échapper à une organisation de trafic d'organe.
Dans l’ombre Shalimar observe Lexa qui aborde des passant dans une rue en leur montrant en photo. Shalimar intercepte Lexa et lui demande ce qu’elle fait, cette dernière lui répond que cela ne concerne en rien Mutant X. Soudain Shalimar entend une femme hurler, elles se précipitent vers l’endroit. Arrivées au motel, Shalimar perçoit une odeur de sang ; en effet elles trouvent le corps d’une jeune femme blonde. Alors que Shalimar examine le corps éviscéré de la femme, Lexa fouille la chambre et trouve un médaillon qu’elle met dans sa poche. Lorsque Shalimar reconnaît la jeune femme comme étant celle de la photo de Lexa, cette dernière lui répond froidement.
Le lendemain matin Shalimar parle de ce qui s’est passé à Brennan et Jesse. Ensemble ils conviennent de découvrir ce que leur cache Lexa. Brennan va voir Lexa qui s’apprête à partir à la recherche de Léo, il insiste pour venir avec elle et un profite pour lui subtiliser le médaillon qu’il confit à Shalimar.
Brennan et Lexa retourne au motel et remarque que celui-ci est doté de caméra de surveillance. Lexa ‘insiste’ auprès du gérant pour voir les enregistrements. Brennan contact Shalimar et Jesse, restés au Sanctuaire pour effectuer des recherches et apprend ainsi que la victime Candace Rockwell était une mutante. Jesse découvre en lisant le rapport d’autopsie que son foie a été prélevé.
Au même moment Charles Carter, un mutant télékinétique vend l’organe prélevé sur le corps de Candace à un riche homme d’affaire en attente de transplantation. Lorsqu’il demande ensuite à son homme de main s’il a pu attraper Léo et obtenant une réponse négative, il le menace, lui rappelant que Léo Pierce est son objectif prioritaire, ce dernier devant lui rapporter beaucoup d’argent.
En visionnant les cassettes, Lexa et Brennan voient Léo sortir de la chambre les mains ensanglantées. En visionnant plus en arrière ils voient en autres hommes quittant la chambre juste avant l’arrivée de Léo. Ce dernier porte des gants de chirurgie qui l’opte en partant. Comprenant que Léo les as devancé de quelque instant ils continuent de défiler la bande et voient effectivement Shalimar et Lexa arriver et croiser un homme qui aurait du être Léo
Au laboratoire, Jesse étudie l’ADN trouver sur le médaillon et découvre que le propriétaire de celui-ci est un mutant. Cherchant dans la base de donnée il trouve plusieurs réponses. Shalimar lui disant que cela est impossible, il approfondit la recherche et découvre qu’il s’agit d’une seule et même personne. Un mutant polymorphiste du nom de Léo Pierce.
Brennan avoue à Lexa qu’ils savent pour son frère jumeau et qu’ils comprennent qu’elle veuille le protéger. Lexa lui explique alors que son frère est malade. Ils sont interrompus par des cris. Se précipitant ils voient Léo en prise avec deux hommes. Ils intervient pour l’aider, mais quand Lexa interpelle son frère celui-ci lui demande de rester en dehors de son combat. Lexa sort alors une arme et tire dans l’épaule de Léo Brennan inquiet lui arrache l’arme, et Léo en profite pour s’enfuir.
De retour au Sanctuaire, Lexa explique que Léo ayant perdu le contrôle de ses pouvoirs, il a été placé dans une institution dirigée par Eckhart. Il s’en est échappé il y a cinq ans et depuis elle le recherche. Shalimar leur annonce que Candace n’est pas un cas isolé, elle est la cinquième mutante retrouvée morte, et dont un organe a disparu. Lexa comprend l’intérêt que son frère Léo, grâce à ses pouvoirs d’adaptations, a pour un marché clandestin de trafic d’organe.
L’homme de main de Carter vient faire son rapport et montre une photo de l’arme qu’a utilisé Lexa sur son frère. Reconnaissant un traceur de GenomeX, Carter sort un récepteur qu’il confit à son homme de main afin qu’il retrouve Léo
Jesse repère le signal du traceur de Léo et Lexa et Brennan partent à sa recherche. Mais ils ont été devancés par les hommes de Carter. Léo se réfugie dans les égouts et appelle Lexa. Croyant que celle-ci la trahi en posant un traceur sur lui, il s’échappe. Jesse parvient à identifier le tueur, un homme du nom de Bain travaillant actuellement pour Charles Carter ex membre de l’ASG. Lexa connaît Carter pour avoir travaillé avec lui, mais ignore où le trouver désormais.
Shalimar fait des recherches sur Léo et ses nombreuses physionomies. Chacune a été crée dans un but précis. Troy, un homme plutôt balèze, est la réponse de Léo face aux tortures mentale et physique lors de son internement. Pendant ce temps Léo qui désormais à l’apparence de Troy retire le traceur implanter dans son épaule. Il tue un des hommes de Carter et s’enfuit en laissant un message pour sa sœur inscrit sur le front de sa victime, avec son sang : « HI LEXA ». Arrivée sur place Lexa reçoit un appel de Troy qui dit que si elle n’arrête pas Carter, il le fera lui-même. Raccrochant elle force Bain a lui dire où se trouve Carter. Avant de s’y rendre elle s’assomme Brennan pour ne pas qu’il la suive.
Lexa va trouver Carter et une joute verbale autant que physique s’en suit. Mais alors que Lexa tente de forcer Carter é renoncer de poursuivre son frère, ce dernier lui avoue les vraies raisons de son entêtement. En attente d’une transplantation cardiaque, dont plusieurs tentatives ont échouées, seul le cœur de Léo compatible en tout point par sa faculté d’adaptation peut le sauver. C’est alors que Troy intervient. Il veut se jeter sur Carter, mais Lexa l’en empêche. Tandis que Troy se retourne contre Lexa, Carter s’enfuit, mais il s’effondre dans le couloir pris d’une crise cardiaque. Shalimar et Jesse le trouvent et le prive de ses médicaments lui assurant un destin similaire à toutes ses victimes. Brennan intervient pour aider Lexa, mais Troy a vite fait de le neutraliser. Alors qu’il s’apprête à tuer Brennan, Lexa doit faire un choix douloureux et utilise ses pouvoirs sur son frère. Ce dernier reprend sa véritable apparence au moment de mourir dans les bras de sa sœur jumelle.
De retour au Sanctuaire, Brennan rapporte le médaillon à Lexa qui s’est enfermé dans sa chambre, et tente de lui remonter le moral.